20世纪初期上海滩头,十里洋场、鱼龙混杂,各种力量为着不同的利益而暗中争斗。革命党人关虎飞身处十里洋场,肩负着一个寻找军火的艰巨任务。这其间,短短几天的时间,关虎飞就已经见识并领教了混迹上海滩头的日本行者伊泽修高明的行骗手段。为了能接近日本人,想办法搞到军火,关虎飞决定利用伊修泽,并把目标直指日军中将东正信。