故事发生在繁华的大都市巴黎，一位善良的贵妇决定将自己的巨额财产留给一直陪伴她的宠物猫“女公爵”（伊娃·嘉宝 Eva Gabor 配音）以及它尚未长大的孩子们，贪婪的管家得知了这一消息，开始打起了这笔遗产的主意。一天深夜，管家趁着夜幕偷偷将女公爵和它的孩子们丢在了杂草丛生荒无人烟的乡下，在他心中的算盘上，只要没了这些碍事的猫咪们，自己继承遗产简直如同囊中探物。
寒冷和饥饿时时威胁着女公爵一家人的性命，幸运的是，一只名叫托马斯（菲尔·哈里斯 Phil Harris 配音）的野猫在紧要关头出现在了女公爵的面前。在托马斯的帮助下，小猫们不仅健康成长，女公爵也学到了许多为猫处世的宝贵道理，最终，它们不仅顺利回到了巴黎，揭穿了管家的虚伪假面，女公爵和托马斯之间还上演了一段浪漫的情缘。
“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画，分为三部分。
《FAINT VOICE》：故事发生在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AＤ. POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时，BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢？
《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩……
《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头...
奇妙的精灵世界里居住着成千上万的小精灵，他们各司其职，装点广阔人间：风仙子为花儿传粉；花仙子为花草上色；水仙子给大地解冻；动物仙子唤醒冬眠的小动物……然而小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）却只是一名修理仙子，负责制造和修补一些工具，她天天渴望能像姐妹们一样到人间工作，装扮春天。于是，小叮当开始苦练姐妹们的能力，希望改变自己的职能。然而冒冒失失的她虽然学习刻苦，但也闯祸不断，甚至在学习风仙子的技能时不慎破坏了春天的准备进程。懊恼悔恨之时，她却意外发现了自己发明创造的天赋，小叮当决定将功补过，努力发明提高工作速率的工具，让人间的春天及时降临……
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