美琳（Kelly Sheridan 配音）是一个热爱大海的女孩，在一场冲浪比赛中，美琳遇见了一只名为祖玛（Tabitha St. Germain 配音）的海豚，海豚告诉美琳，她拥有能够在水中呼吸的特异功能，因为她的母亲是海之女王卡丽莎（Nicole Oliver 配音），也就是说，一直被蒙在鼓里的美琳是人鱼公主。
“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画，分为三部分。
《FAINT VOICE》：故事发生在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AＤ. POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时，BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢？
《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩……
《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头...
奇妙的精灵世界里居住着成千上万的小精灵，他们各司其职，装点广阔人间：风仙子为花儿传粉；花仙子为花草上色；水仙子给大地解冻；动物仙子唤醒冬眠的小动物……然而小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）却只是一名修理仙子，负责制造和修补一些工具，她天天渴望能像姐妹们一样到人间工作，装扮春天。于是，小叮当开始苦练姐妹们的能力，希望改变自己的职能。然而冒冒失失的她虽然学习刻苦，但也闯祸不断，甚至在学习风仙子的技能时不慎破坏了春天的准备进程。懊恼悔恨之时，她却意外发现了自己发明创造的天赋，小叮当决定将功补过，努力发明提高工作速率的工具，让人间的春天及时降临……
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