The Avengers gather to celebrate their latest victory, but their celebration is quickly interrupted by the mysterious disappearance of Black Widow’s father, Red Guardian. As the Avengers investigate, they discover that Red Guardian isn’t the only one missing when they meet a dangerous new foe quite unlike anything they’ve ever encountered before.
“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画，分为三部分。
《FAINT VOICE》：故事发生在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AＤ. POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时，BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢？
《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩……
《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头...
奇妙的精灵世界里居住着成千上万的小精灵，他们各司其职，装点广阔人间：风仙子为花儿传粉；花仙子为花草上色；水仙子给大地解冻；动物仙子唤醒冬眠的小动物……然而小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）却只是一名修理仙子，负责制造和修补一些工具，她天天渴望能像姐妹们一样到人间工作，装扮春天。于是，小叮当开始苦练姐妹们的能力，希望改变自己的职能。然而冒冒失失的她虽然学习刻苦，但也闯祸不断，甚至在学习风仙子的技能时不慎破坏了春天的准备进程。懊恼悔恨之时，她却意外发现了自己发明创造的天赋，小叮当决定将功补过，努力发明提高工作速率的工具，让人间的春天及时降临……
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