元末明初, 江西中书平章徐进得知皇上要来扫陈友谅衣冠冢,派其义子靖王朱建雄先行安排一事,心内蹊跷。陈友谅义女陈莫愁领导的旧部知此事后,都主张杀朱建雄。莫愁虽只愿过安祥的民女生活,但又难违众愿。
元顺帝派京都鼓王刘云鹏假装叛变潜入南方,受到徐进等人接待。在衣冠家前,朱建雄化妆成商人,与扮成渔姑的莫愁有了一番对话。在明兵围来之际,他让莫愁逃跑,自己被明兵抓获。朱建雄让徐进往外传话要处死自己。陈莫愁让侍女秀秀化妆成自己潜入徐府搭救恩人。秀秀本是元朝女官,得机会后与刘云鹏接头,刘云鹏则利用徐进邀唱之机在徐府花园引起混乱,朱建雄无可奈何地走开了。
商船上,朱建雄再次见到莫愁,双方隐约觉察对方身份,莫愁感到朱的诚意,信任地离开了,副将林武却看清了这一切。朱建雄指使放了假莫愁,刘云鹏要秀秀杀陈莫愁,朱建雄。在莫愁陷入刘云鹏圈套之际, 朱建雄飞马相救。但莫愁部将将朱...