История о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача – нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии.
On leave in a shore side town, Johnny becomes interested in a young dark haired woman. They meet and he learns that she plays a mermaid in the local carnival. After strange occurrences, Johnny begins to believe that she may actually be a real mermaid that habitually kills during the cycle of the full moon.