汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球寻找至高无上的权杖，毁灭地球，复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹，其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。 地球真正的危机终于降临了……
意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……
世宗（朴英奎 Yeong-gyu Park 饰）因不满大儿子的沉迷酒色，荒淫无度，罢黜了他王世子的地位，改立三子李祹(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)为王世子。然而终日读书体质羸弱的李祹对宫廷政治和权力并不感兴趣，甚至在父亲的一再施压下企图逃离这备受约束的生活。德七(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)是一名满身蛮力的奴隶，长着一张和王世子一样的容貌。德七从小就和自家主人的女儿秀妍（李荷妮 Ha-nui Lee 饰）互为倾心。不料这家主人牵扯到一场政治阴谋中，全家以逆反的罪名被诬陷入狱。德七企图爬过宫墙救自己的心上人，阴错阳差的和正逃亡宫外的王世子调换了身份。一方面，德七心惊胆战的在宫中顶替着王世子，另一方面，来到民间游历的王世子历经磨难，尝尽苦头，看到了百姓的苦难，渐渐有了作为君主的一番见解。而此时，宰相沈奕发现了假世子的秘密…
该片取自韩国历史上出名...
玛姬（莎拉·杰西卡·帕克 Sarah Jessica Parker 饰）是一名年轻的单身母亲，独自抚养着正在度过青春期的女儿夏娜（罗希·戴 Rosie Day 饰），为了拉近和女儿之间的关系，玛姬决定带着女儿前往托斯卡纳村庄度假。让玛姬没有想到的是，在那里，她邂逅了曾经的恋人卢卡（雷欧·波瓦 Raoul Bova 饰），此时的卢卡依旧单身，这让玛姬不禁想入非非。
因为十分想念远在纽约的男友，夏娜决定瞒着母亲前往纽约，恰巧卢卡年迈的母亲卡门（克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale 饰）也有着自己的秘密计划，于是两个女人一拍即合，偷走了卢卡的车，踏上了旅途。得知这一切的玛姬和卢卡不得不紧追其后。
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