1994年,美国纽约。退役军人诺亚·迪亚兹(安东尼·拉莫斯 Anthony Ramos 饰)为了给弟弟治病而四处求职,却不断碰壁,情急之下他铤而走险,打算偷车销赃赚钱。谁曾想第一单就偷了变成汽车形态的博派战士幻影(皮特·戴维森 Pete Davidson 配音),随即卷入宇宙层级的大战争中。原来宇宙中游弋着被称为灭世邪神的恐怖之王宇宙大帝(科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音),它靠不断吞噬其他能源富足的星球补充能量,为此急需要能够折叠空间的“超曲速钥匙”来满足贪欲。此前数千年,被宇宙大帝灭亡家园的擎天圣(朗·普尔曼 Ron Perlman 配音)带着钥匙逃到地球,而他们的踪迹终于被宇宙大帝及其爪牙天灾(彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音)发现。
于是,地球人、汽车人、巨无霸联合起来,与来犯的强敌展开对抗……
Diego and Emilia are a conservative couple with 16 years of marriage who have lost their spark, until Tomas and Betina rescue and introduce them to the forbidden world, changing what they know about intimacy, relationships and sex.