故事发生在1939年的美国，罗斯福（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）邀请英国国王乔治六世（ 萨缪尔·韦斯特 Samuel West 饰）和伊丽莎白王后（奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰）来他位于纽约哈德逊岸边的海德公园的府邸作客，这是英国国王第一次于在任期间造访美国，此时的英国正在遭受德国的威胁，因此，这次拜访对于国王和王后来说至关重要，他们想要争取到美国对于英国的军事支援。 罗斯福的远房表妹黛西（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）也来到了表哥身边，帮助他打理宴会的事宜，这使得黛西从头至尾见证了这一前所未有的伟大外交事件。罗斯福和黛西更是因为这次合作而碰撞出了火花。
这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。 另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）、赫敏（艾玛·沃特森 Emma Watson 饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……
亚当（汤姆·希德勒斯顿 Tom Hiddleston 饰）和夏娃（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是一对携手共同穿越了数百年时光的吸血鬼恋人，从中古走到现代，两人经历了人类社会的数度大起大落，目前分居底特律和坦吉尔两地。 亚当是一名地下音乐人，他厌恶无能又残暴的人类，将他们称作“僵尸”，陷入了抑郁的情绪中无法自拔的亚当甚至购买了木质子弹，打起了自行了断的念头，得知了恋人的糟糕状态，夏娃千里迢迢赶到了亚当的身边。短暂的重逢为亚当带来了新的希望，但令他感到不快的是，夏娃那臭名昭著的妹妹艾娃（米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰）亦闯入了他们的生活之中。艾娃的到来带来的是灾难和诅咒，她不仅杀死了亚当唯一的人类朋友伊兰（安东·尤金 Anton Yelchin 饰），更将姐姐和姐夫两人的生活搅得一团糟。
四个生活在英国的穆斯林青年：奥马尔（Riz Ahmed 饰）、白人巴里（Nigel Lindsay 饰）、瓦伊以及费萨尔正在用一只玩具枪做道具拍摄圣战视频，献身圣战是他们狂热的梦想。奥马尔厌倦了巴里那吃电话卡避免被追踪的无厘头理论，与瓦伊远赴巴基斯坦的穆斯林游击战士训练营学习，奥马尔和瓦伊的苦逼训练生活很快因为误打战友而终止了；留在英国的巴里物色同志，找到了在公开场合质疑英国时政的阿拉伯青年哈桑，一起和使用变声大法收集过氧化剂制造炸弹的费萨尔研制炸弹。回国的奥马尔谎称接到制作炸弹的任务，将其他人置于自己的控制下。费萨尔由于失手被炸身亡，剩下的四名穆斯林战士将目标锁定在伦敦马拉松上……
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